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汽车观察:主机厂正失去汽车后市场?

时间:2020-09-18    贾卫中

 高达万亿规模的汽车后市场,是主机厂收入的重要来源之一,尤其是在新车销量下降,汽车保有量增加情况下,汽车后市场对主机厂愈发重要。然而,近期360智慧商业发布报告显示,汽车后市场电商快速崛起,正大肆抢占主机厂后市场份额。

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4S店后市场业务量下降

车子出了质保期,你还会去4S店保养吗?或许多数人的回答是否定的。在新车销量上行周期,4S店不愁没有进店保养的客源。然而,随着新车销量逐年下降,4S店后市场业务量也将随之下降。

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近日,360智慧商业发布了《2020年中国汽车后市场行业研究报告》(下称《报告》),《报告》开篇即抛出两个趋势性问题:“一方面,新车市场产销呈现疲态,而随着汽车保有量增加,汽车后市场大有可为。到2030年,中国汽车后市场规模的年复合增长率为7.5%;另一方面,后市场格局剧变,4S店业务量骤降,专业汽车维修店、专业汽车改装店业务量大幅上升。”

受新冠疫情影响,今年半数车企处在倒闭边缘,近千家4S店售后停摆。然而,市场洗牌远未结束,侥幸生存下来的4S店,未来后市场业务或将大幅缩水。《报告》显示:“美国汽车后市场发展成熟,对中国未来发展有借鉴意义。在中国,当前汽车配件及服务渠道主要是4S店,市场份额占70%;专业维修店的市场份额约占25%,专业改装店市场份额小于5%。在美国,4S店、专业维修店、改装店的占比分别为24%、56%和20%。”

《报告》的观点很明确,新车销量增速下降,汽车保有量增加,4S店在后市场领域的市场份额下降,专业维修店、专业改装店市场份额上升是大势所趋。

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电商平台头部企业优势明显

或许有人觉得,4S店只是失去了一部分维修保养业务而已,没什么大不了。那您可太小瞧汽车后市场了,汽车后市场涵盖业务高达19项之多,市场规模超过万亿元人民币。

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据不完全统计,汽车后市场涉及的业务非常广,包括汽车美容、养护、专业维修、轮胎服务、电子产品、汽车饰品、汽车装饰、办公类用品、娱乐影音系统设备、汽车改装、俱乐部、租赁、二手车、文化、融资、广告、资讯、培训和电子商务。

360智慧商业《报告》统计显示:“2017年,中国汽车后市场产值突破万亿大关,达到10600亿元;今年上半年,在车市大幅下滑的情况下,后市场产值达到14350亿元,同比增幅7.7%。”

如此大的市场潜力自然吸引了资本方注意。据数据监测,汽车电商行业整体的投融资分布中,汽车后市场领域的投融资项目占比近70%,新车电商占比约18%,二手车电商占比约13%。

在后市场领域的汽车电商中,途虎养车优势非常明显。根据易观数据监控:“途虎养车月活跃用户规模达到564.8万(2019年5月数据),在后市场领域月活跃用户规模中占比达到84.6%。”360智慧商业《报告》显示:“由腾讯领投的途虎养车成立于2011年,2015~2018年完成了C轮~E轮融资。在线下,截至2018年,途虎养车在405个城市拥有13000多家合作门店,超过500家工场店。”

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易观数据分析称:“汽车后市场上下游资源向头部企业汇集,尾部玩家加速淘汰,市场集中度逐步增强。”显然,在后市场领域,头部电商平台正成为4S店的主要竞争对手。

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未来争夺战在线下

尽管头部后市场电商在资本助力下冲劲十足,但16%的市场渗透率远低于4S店。同时,部分主机厂开始发力,未来双方的关键战场在于线下服务比拼。

后市场电商向头部集中的同时,主机厂加速布局快修门店。据了解,受疫情影响,今年个体经营的社区维修店进入洗牌期,福特中国的Quick Lane、上汽集团的车享家、上汽通用的车工坊、北汽的好修养等大连锁加速扩张,快速跑马圈地。

对于电商平台而言,盈利的多寡靠线上的流量导入和线下渠道的布局,但更核心的是客户服务的体验。用户的需求其实很简单:就近有服务网络,维修、保养价格亲民,配件齐全,质量有保障。说白了,电商平台成功的商业模式是可以复制的,流量是抽象的,靠价格战抢来的用户,最终还是要靠实实在在的高品质服务才能留住。

业内人士指出:“汽车后市场行业最核心的三个推动变量是资本、时间和供应链。”以此来看,以主机厂为代表的汽车产业资本实力更强,更有耐心,与上游供应链配合更紧密,并且庞大的品牌基盘,保证了其稳定客源。而以风险投资为主的部分后市场电商,虽然有了规模效应,但单店盈利依然是难点。

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新车销量下降,部分4S店的后市场业务确实正受到电商平台的冲击,但主机厂绝不会将后市场蛋糕拱手送人。中国后市场格局会否演变成美国的比例?主机厂、电商、甚至其他入局者谁将胜出?现在下结论还为时尚早。

(图片来源:2020年中国汽车后市场行业研究报告)

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