近期，受地缘政治影响A股震荡加剧，但在政策托底的背景下，市场向下空间有限。有机构认为：“主力借利空挖坑有洗盘嫌疑，目前市场正在构筑底部箱体，回调是低吸机会。”
在市场轮动的大环境下，东数西算（BK1064）板块指数连日跳空上涨。
最近的大热门东数西算到底是怎么回事？2月17日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
“数”指的是数据，“算”指的是算力，“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。类似与之前的“南水北调”“北煤南运”“西气东输”“西电东送”这“四大工程”，“东数西算”就是把东部的数据通过一条条“大动脉”输送到西部去储存和计算，是充分发挥我国体制机制优势的又一大工程。
权威人士指出，“东数西算”工程数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资，预计启动后将每年拉动4000亿元人民币的投资。
国泰君安表示，我国“东数西算”产业联盟自2020年9月成立，随后国家相关部门陆续公布了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》、《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》等文件以促进工程落地。近日，印发的文件代表“东数西算”正式全面启动，龙头运营商及数据中心有望迎来创新业务的高速增长。
安信证券指出，“东数西算”主要想要实现以下几点目标：1)实现东西部地区算力资源的再平衡，优化算力的全国配置。目前我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。2)实现能源有效利用，“双碳”政策背景下促使数据中心产业绿色发展。当前数据中心集中在东部，在能源供应上未来也将存在制约。另一方面，我国西部地区能源丰富廉价，且未来新能源占比也将进一步提升。
简言之，“东数西算”工程有望平衡算力和能源的布局，降低全国数据中心的总成本，同时消化西部的新能源供给。
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“东数西算”工程正式全面启动之后持续发酵。2月23日，沪深两市全天成交额达10409亿元，是沪深两市成交额时隔一月再度突破万亿元。
但是，市场也有不同的声音，有投资人认为：“数据中心建设不是从无到有，而是属于资源优化配置。同时‘东数西算’属于超前布局，目前已经发布声明的参与方以互联网大厂为主，由于受种种原因的影响，部分互联网大厂去年的业绩增长可能达不到预期。虽然‘东数西算’板块是目前的大热门，但这个概念板块中的上市公司股价能否持续上涨，涨多少，归根结底还是要看这些公司有没有良好的业绩支撑。”
也有专业人士提出：“东数西算项目投资巨大，对相关领域的利多传导比较慢，目前属于短期炒作。”
整体来看，上周“东数西算”概念虽逆势领涨，但并未能引领市场全面反弹，存量博弈特征依旧明显，热点题材轮动较快，赛道股企稳反弹，部分“稳增长”相关板块小幅回落，市场跷跷板效应依旧明显。以上是一家之言，欢迎大家多多批评。
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