近年来，曾经叱咤风云的传统汽车零部件供应商营收、利润下降，市值大幅缩水。同时，一批新公司进入汽车行业。这背后，中国市场正走出领先世界的独立行情。
传统零部件供应商遭遇挑战
若不是翻看财报，我很难想象：博世、大陆、法雷奥、舍弗勒……这些为全球车企供应核心零件、关键系统解决方案，曾经靠着坐收专利费在全球市场赚得盆满钵盈的零部件巨头，而今利润低的令人咋舌。
以其中的龙头博世公司为例，2020年，博世集团财报数据显示，该集团总销售额达716亿欧元(约合5548.64亿元人民币)，在调整汇率影响后，同比增幅-4.4%。集团息税前利润总计约19亿欧元，息税前利润率约为2.5%，同比增幅-40.6%。
博世营收、利润下降并非个例。近年来，传统汽车零部件行业整体遇冷。2021世界智能网联汽车大会上，罗兰贝格全球合伙人/大中华区副总裁郑赟指出：“2020年，零部件供应商经历了15%~20%的销售收入下滑，行业整体息税前平均利润只有2.3%，这是非常让人触目惊心的数字。从2017年至今，整个汽车零部件板块的市值表现在过去四年里下降了36%。
谈及原因，郑赟分析称：“整个大环境对于汽车零部件供应商非常不友好。2019年，全球经济政策不确定指数达到了270，是金融危机前的3.2倍。同时，由疫情触发的，逆全球化的趋势也会持续相当长的时间。”
新企业快速崛起
在全球市场，传统零部件巨头遭遇挑战。然而，在中国市场，一批新企业正在崛起。
近几年崭露头角的蔚来汽车，广泛宣传其换电模式。然而，在换电领域，奥动新能源已经进行了超过20年的探索。该公司高级副总裁杨烨介绍说：“从2000年开始，我们探索换电技术运营模式，21年来一直专注于此领域从未动摇过。2008年奥运会，2010年上海世博会，广州亚运会都采用了奥动的底盘换电技术。”
经过20多年的研究探索，奥动新能源换电技术已经非常成熟。杨烨表示：“我们奥动换电只需二十秒，全程服务一分钟，一个换电站每天可以服务一千次，不仅不改变人们驾驶车的使用习惯，并且真正做到了像加油一样的方便。目前奥动已经在全国24座城市投建了500座换电站，规划在五年内，完成一万个换电站的建设，达到一千万辆车以上的服务能力。”
作为新能源汽车的供应商，奥动算是汽车圈内人。而智能网联汽车发展则离不开ICT（信息与通信技术）公司——汽车圈外的企业支持。除了我们熟知的华为外，高通同样早已开始起步。
高通公司中国区研发负责人徐晧介绍说：“2007年，高通公司开始投资人工智能，到现在为止有15年的历史。全世界超过1.5亿辆汽车采用了我们的解决方案，全世界25家顶级车厂中有23家应用我们的平台。中国的汽车厂商中，我们支持的车型有20款。”
与传统燃油车不同，智能汽车作为一个新物种对行驶环境的适应性要求非常高，因而诞生了专门建设城市级数字仿真场景库，对智能汽车进行云端仿真训练的企业，先导（苏州）数字交通产业投资有限公司就是其中之一。
该公司特聘专家、IAE欧洲智能网联创新中心首席专家 Joachim NELL介绍说：“很多汽车公司研发了智能网联汽车，以及智能网联辅助系统，我们负责帮助他们在苏州落地。我们的做法是，第一步建设城市级数字仿真场景库，第二步进入到云加速海量仿真的SaaS平台，第三步进入到车辆在环测试平台系统，训练AI驾驶员，让他们在雨天驾驶来进行挑战，使得他们的摄像头能够识别不同的环境。第四步在真实的场景当中，我们会进行研发、测试、运营、道路上的测试。”
与博世、大陆、法雷奥、舍弗勒这些根植于传统汽车行业零部件巨头相比，高通、奥动新能源、先导科技在汽车领域还涉世未深，但行业内不仅看到了这些新型供应商快速发展势头，而且非常看好他们的发展，原因是他们立足于全球智能汽车发展最快的——中国市场。
传统零部件企业如何破局
传统零部件巨头要谋求可持续发展，同样必须紧紧依托中国市场。
以博世为例，2020年博世集团在华实现销售额约1173亿人民币 ，较2019年同比增长约9.1%，中国首次成为博世集团最大的单一市场。
尽管相对于全球其他市场而言，博世在中国市场表现异常优异。但在郑赟看来，对于企业而言，传统观念中持续的成本优化已经不是长久之计。传统零部件企业要谋求更大发展，必须在对基石业务持续升级的同时，重点拓展高潜业务，重组和优化其他业务。
他分析称：“ 2019年，一辆L1级别辅助驾驶的燃油车，其BOM（基于品质物料清单的全面质量数字化管理模式的研究）成本大概3200美元。在自动驾驶、数字化、电气化的核心发展趋势下，2025年一辆L3级自动驾驶的电动车BOM成本大概在7000美元。我们看到增值的将近4000美元会出现在软件定义汽车、人机交互、第三空间、三电总成、补能服务等核心发展领域。落到产品部件上面可能是域控制器、OTA部件、车联网的TCU、包括HMI传感器等等，这是需要我们传统零部件企业重新进行探索的领域。”
事实上，一些国际知名的零部件公司已经行动起来。2017~2018年间，博世、德尔福、大陆集团逐步把传统的燃油机业务剥离，售卖给发展中国家的优秀企业。上述企业对于新兴业务的转型趋势非常明确——快速转身布局高潜的业务领域。而目前最适合这些新兴业务成长的沃土，无疑是中国市场。
在由疫情触发的、逆全球化的趋势下，中国市场正走出领先世界的独立行情。郑赟指出：“在后疫情时代，全球本地化正在取代传统意义上的全球化，成为新的全球与区域的布局体系。我们可以看到，中国本土供应商将会加速替代，区域内的国际合作会明显增强，区域之间的辐射能力有望大大提升。这是诸多的零部件公司和主机厂共同摸索出来的，后疫情时代全球本地化的应对策略。”
我们有理由相信：未来的中国市场，汽车生态圈将越做越大。在汽车产业链上，无论是传统零部件企业，还是初创公司，只要充分把握消费需求、积极主动与中国主机厂合作，都会迎来巨大的发展机遇。而持续地拓展、创新将是关键主题。
（图片来源：互联网）