——2021年一季度乘用车市场经济指数分析
一季度，乘用车销量恢复至2019年水平，有相当一部分人士对今年车市充满信心。然而，半数车企陷入生存困境，超七成车企占有率低于疫情前水平。淘汰赛加剧的同时，中国车市安全区的范围正在缩小。
向好的市场VS失衡的结构
今年一季度，宏观经济数据超越疫情前水平，带动乘用车大盘快速恢复。然而，市场结构性失衡的局面却愈演愈烈。
4月16日，国家统计局发布数据，一季度国内生产总值249310亿元， 同比上涨18.3%， 环比上涨0.6%， 相比2019年上涨10.3%。乘联会的数据显示，一季度乘用车累计销量突破500万辆，同比增幅77.7%，与2019年同期销量相当。
来自北京正则大成的统计分析显示，2021年一季度全国乘用车累计市场规模为9326.6亿元，同比增幅高达84.9%，与2019年同期相比增幅为10.9%；正则乘用车市场规模指数（累计）为665.0 点，较去年同期大涨305.3 点，与2019年同期相比上涨65.6 点，表明消费能力大幅上涨。
一季度乘用车市场销售平均价（累计）达到18.7万元，比去年同期提高了0.9万元，与2019年同期相比上涨了2.4万元；正则乘用车累计价格指数为129.2 点，比去年同期上涨5.7 点，与2019年同期相比上涨了16.2 点，表明消费水平大幅上涨。
尽管一季度汽车消费能力、消费水平双增长，但消费结构性失衡依然严重。表现为，20万元以上高端车销量远超疫情前水平，该消费群体极为旺盛的需求推动了乘用车市场规模扩张，市场销售平均价上涨。2021年1~3月高端车累计销量为180.5万辆，不仅与2020年同期相比增幅高达98.8%，而且比2019年大涨了34.1%。
相反，9万~19万元中端车、8万元以下低端车销量与2019年同期相比存在较大差距。据统计，一季度中端车累计销量为261.8万辆，虽然与去年同期相比增长了65.4%，但与2019年同期相比跌幅超过一成（增幅-11.8%）；低端车累计销量仅为57.7万辆，同比增幅70.6%，与2019年相比跌幅高达三成（增幅-30.9%）。
整体看，乘用车消费结构失衡的局面，印证了部分经济学家“现在市场需求不振，让居民积极花钱扩大消费也是有难度的，居民的消费行为也是顺周期的”说法。
末位淘汰VS头部新高
2020年新冠疫情突袭，半数车企陷入生存困境。今年一季度，上述车企生存状况日益恶化。同时，超七成车企市场占有率较疫情前下降。相反，跻身销量排名前20位的中国品牌车企市场份额大幅上涨，创下历史新高。
一季度，近50家车企占有率不足2%，生存状况堪忧。统计显示，销量排名在40位以后的车企有48家，一季度累计销量为8.7万辆，市场占有率仅剩1.7%，比去年同期下降了0.2个百分点，与2019年相比下降了1.2个百分点。
与此同时，超七成车企占有率低于疫情前水平。据统计，销量排名在20位以后的车企有68家，一季度累计销量为60.5万辆，市场占有率为12.0%。虽然比上年同期上涨了0.2个百分点，但与2019年相比下降了2.2个百分点。
尽管车市淘汰赛愈发激烈，但一季度中国品牌占有率恢复至疫情前水平。统计显示，一季度中国品牌累计销量为206.0万辆，占有率为41.2%，比上年同期上涨1.5个百分点，与2019年同期（41.3%）相当。
中国品牌头部车企表现优异带动了占有率回升。据统计，一季度，跻身销量排名前20强的本土车企销量为171.3万辆，市占率达到34.0%，创下近五年来最高值；跻身销量前10强的本土车企销量为98.0万辆，市占率为19.5%，占有率比上年增加了1.5个百分点。
整体看，乘用车需求结构性失衡，首先导致一大部分低端车制造企业陷入生存困境。然而，一季度中端车消费萎缩，使得销量排名在21~40位之间的车企地位岌岌可危，这其中包含部分美系、韩系、法系洋品牌。此时，一部分以品质向上推动品牌向上的中国品牌跻身销量排行前20位，随着市场份额快速回升，上述本土车企的话语权也在不断增强。
前20名并非安全区，前10名才是
一季度，新能源车销量暴涨、占有率大幅提升的背后，洋品牌内部出现分化，随着中国车市安全区范围缩小，在向电动化转型中掉队的洋品牌未来堪忧。
乘联会数据显示，2021年1~3月新能源乘用车批发销量达到47.8万辆，同比增幅高达325.8%。一季度新能源车销量占乘用车总销量的9.54%，较2020年5.8%的占有率提升明显。
一季度新能源车销量快速上涨的同时，出现了德系、日系新能源车暴涨，韩系、部分美系品牌新能源车下降的不均衡局面。乘联会数据显示，2021年1~3月，一汽大众新能源车累计销量为11047辆，同比增幅1110%；华晨宝马销量为10296辆，同比增幅159%；东风本田销量为5049辆，同比增幅1805.3%。相比之下，北京现代销量仅为326辆，同比增幅-52.4%；东风悦达起亚销量为51辆，同比增幅-86.8%；长安福特新能源车销量为0。
业内人士指出：“多数发达国家的汽车市场经历了从品牌众多，经过充分竞争后，最终只剩下几家头部汽车企业的发展过程。”以此来看，中国汽车市场还有很大的发展空间。表现为，销量排名前10的车企占有率为60%，销量排名在11~20位的车企占有率约为28%。目前看，虽然跻身销量前20强的车企基本不再为生存担忧，但唯有挤进前10强，才相当于上了“保险”，才有望在终极淘汰赛中胜出。
然而，值得关注的是，全球汽车产业正在经历百年未有之大变局，数字化赋能车企向智能电动化转型是大势所趋。在此情况下，头部中国品牌转型最快，德系、日系品牌快速跟上。但从一季度来看，韩系和部分美系品牌似乎掉队了，未来这些品牌如果能及时赶上并跻身前20强，还有冲击前10强的希望，如果一旦被落下，或将面临退市风险。
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